Merlín é xa un ancián, pero outrora, el e Artur tiveron que enfrontarse a Mab, a perversa Raíña da Escuridad. Mab creara a Merlín, e por iso nunca lle perdoou que non quixera unirse a ela para dirixir as forzas do Mal. Cando Merlín, sendo un adolescente, se namorou de Nimue, Mab decidiu vingarse del, convencendo ó cruel Rei Vortigern para que sacrificara á rapaza ó dragón de lume. Merlín axuda entón a Uther a derrotar a Vortingern, pero axiña comprobará que tampouco é un bo rei. Cando Uther lle pide axuda para seducir a unha muller casada, Merlín accede cunha condición: deberá entregarlle ó seu fillo primoxénito, a quen chamará Artur e transmitirá a súa sabedoría.
