The Upsetters eran orixinalmente Gladdy's All-Stars, liderados polo pianistaGladstone Anderson, e foron estes os que gravaron os éxitos internacionais "Live Injection" e "Return of Django". O dobre cara A lanzado de "Return of Django" / "Dollar in the Teeth", acadou o #5 na UK Singles Chart en novembro de 1969.[1] Cando outros compromisos impediron que All Stars participase na xira polo Reino Unido, outra banda chamada The Hippy Boys foi recrutada para facela. Esta aliñación que quedou é a que máis se asocia co nome do grupo, que logo formou The Wailers, que acompañou a Bob Marley.[2]
En 1972 os irmáns Barrett uníronse a The Wailers e Scratch trouxo outros músicos no seu lugar. Os principais dos Upsetters de Black Ark foron Boris Gardiner (baixo), Mikey Richards, Sly Dunbar, Benbow Creary (batería), Earl "Chinna" Smith (guitarra), Winston Wright (teclados) e Keith Sterling (teclados).